Mes solutions
Analyse du patrimoine existant et recueil des objectifs
IVP vous soutient dans la création, la gestion et l’optimisation de votre patrimoine, tout en dynamisant vos actifs pour vous offrir la tranquillité d’esprit nécessaire à la réalisation de vos objectifs.
Nous collaborons avec vous pour élaborer une stratégie financière alignée sur vos ambitions à court, moyen et long terme.
Que vous soyez salarié(e), entrepreneur(e) ou retraité(e), il est essentiel d’organiser et d’adapter votre patrimoine à chaque phase de votre vie.
C’est pourquoi nous vous offrons la possibilité de réaliser un bilan patrimonial détaillé, afin de déterminer les solutions les mieux adaptées à vos enjeux et objectifs.
Préparation de la retraite : Assurer votre avenir en toute sérénité
La retraite constitue un moment clé dans la vie, marquant le début d’une nouvelle phase, riche en liberté, en loisirs et en projets personnels. Toutefois, pour en tirer pleinement parti, une préparation financière approfondie est essentielle.
Que vous soyez encore loin de la retraite ou sur le point d’y parvenir, nous élaborons des stratégies personnalisées pour vous garantir un revenu stable et agréable pendant cette période.
De la diversification réfléchie de vos investissements à l’exploitation des options fiscales avantageuses, nous mettons en place un plan robuste pour assurer la croissance continue de votre patrimoine.
Organisation successorale et transmission : Préparez l’héritage de demain en toute confiance
La gestion successorale et la transmission de votre patrimoine sont des étapes déterminantes, garantissant la pérennité de votre héritage et la sécurité financière de vos proches.
IVP vous accompagne dans l’élaboration d’une planification successorale minutieuse, en prenant en compte vos souhaits, vos héritiers et les enjeux fiscaux.
Que vous souhaitiez assurer l’avenir financier de vos enfants, soutenir des causes qui vous tiennent à cœur ou optimiser les aspects fiscaux pour vos héritiers, nous mettons en place des stratégies à la fois efficaces et conformes à la législation pour répondre à vos objectifs.
Protection individuelle : Vos revenus sécurisés, notre engagement
Votre bien-être et celui de vos proches sont au cœur de nos priorités. C’est pourquoi nous proposons des solutions de protection individuelle complètes, incluant des offres de mutuelle santé et de prévoyance sur mesure.
Que vous ayez besoin d’une couverture médicale adaptée à votre mode de vie ou d’une protection financière en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, nous vous offrons des options flexibles, parfaitement alignées avec vos besoins.
Que ce soit pour garantir l’éducation de vos enfants en cas d’imprévu, protéger votre conjoint(e) ou assurer la pérennité de votre entreprise, nous concevons des plans de prévoyance personnalisés.
Parce qu’un accident ne se prévoit jamais, IVP est à vos côtés pour sécuriser votre avenir financier et celui de votre famille.
Nous nous engageons à vous proposer des solutions d’assurance sur mesure, offrant une protection individuelle complète, parfaitement adaptée à votre mode de vie.
Optimisez vos placements : Valorisez votre patrimoine
Investia & Valoris Patrimoine comprend l’importance cruciale de la gestion de vos finances pour atteindre vos objectifs à long terme.
Notre équipe est là pour vous guider dans la prise de décisions éclairées, visant à optimiser la gestion de votre patrimoine.
Que vous soyez débutant en matière d’investissements ou un investisseur expérimenté désireux de diversifier votre portefeuille, nous vous proposons une large gamme de solutions de placement, adaptées à votre profil, vos objectifs et votre tolérance au risque.
Notre intégrité dans le conseil sont à votre service pour faire prospérer votre patrimoine et garantir votre avenir financier.
Investissez sereinement dans l’immobilier
Fort de notre expertise en immobilier d’investissement, nous vous ouvrons l’accès à un large réseau de partenaires immobiliers fiables.
Grâce à des relations solides, notre cabinet vous propose les meilleures opportunités immobilières.
Conscients que chaque projet immobilier est unique, nous adaptons nos conseils pour répondre spécifiquement à vos besoins.